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第518章 月的外围影响和既定的投资方向（第1页）

2025-9-28，周日，6：39，马特贝已经做好了早餐，沏了茶在书房里待着了，还没开始工作，单纯发呆。

好像有一周没这么早起来了，睡得挺好，昨晚是10点左右就睡了，但还是把手机刷到11点半。

坏习惯改起来真的很难。

长假马上就要来了，国庆节还有两个交易日就正式开启，但今年我们也许多少都会有点担心外围的情况。

9月25日，赫格塞思下令召回全球800名现役将官（占总数的95%），齐聚弗吉尼亚州匡蒂科海军陆战队基地召开“秘密会议”。此次调动覆盖欧洲、亚太、中东等关键战区，甚至包括正在执行任务的指挥官，例如驻日美军“堤丰”中导系统协调官和北约东翼演习负责人。会议主题表面是“勇士精神”和体能测试，但实质涉及战略调整与人事洗牌。

这个事情恐怕要一直盯着，这确实是大事，虽然资本市场，尤其国内财经传媒好像对此只字未提。

现在的新闻如果只看财经传媒，确实太不全面，引导性的消息为主，但主导财经传媒的背后同时也大概率主导资金，所以很多财经新闻，看了容易“中计”，完全不看又不行。

所以最好还是要多看看央媒的信息，结合Ai辅助分析一下。

但最终关键可能还是要看华尔街，美股的变化，这个消息9月25日（周四）发生，周五的美股三大指数都是小幅上涨，那估计还要看一下下周的情况，这应该不是小事，只是最终有什么影响还不确定。

今年四季度估计外围的事情不少。

真正影响到资金流动的，一个是资本的逐利性，所以美国加息确实能吸引资金一直呆在美股，而降息和降息预期都会促使资金离开。

另一个就是汇率，都知道美元的核心基础之一就是美国的军事基础，美国怎么证明他们军事强大？能一直不下场估计就可以，一旦下场，还出了问题，对美元汇率的影响有多大？

资本如果出现明显的流出又会出现什么变化？

不要猜，这些变化太复杂，所以整个10月，更要盯紧美元指数、汇率和美股，这些“结果”比背后的逻辑恐怕更重要。

美国防长赫格赛斯急召美军全球800多位将军回国，于9月30日在弗吉尼亚州召开会议。

这个时间节点之后的变化再好好观察一下，但最终可能还是要根据美军的动向来确认。

对A股来说，更多的影响估计还是来自情绪。

总不会因为外面太乱了，所以资金要流出去吧？

保持警惕，尽量不轻易做调整，按既定的方向前进，例如现在投资北汽蓝谷的，更多要关注的还是享界S9T和极狐T1的交付数据，盯着场内资金会不会逐步进入整车板块，这些也许才是决定投资北汽蓝谷成败的关键。

10月将成为观察军事调整与资本市场互动的关键窗口，保持定力，避免被短期情绪左右决策。

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